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错过了茅台不要紧,请不要再错过这些高端葡萄酒股 ——10月27日美股脱水研报

来源:华尔街见闻(上海) 浏览数:11 
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(原标题:错过了茅台不要紧,请不要再错过这些高端葡萄酒股 ——10月27日美股脱水研报)

1、欧洲葡萄酒大减产,奢侈品牌酒厂有望获得提振 (摩根士丹利)

欧洲的三大葡萄酒生产国(意大利、法国、西班牙)基本确认因天气因素今年将遭遇重大的减产。(详见:产量创半世纪来最低 葡萄酒价格要涨?),大摩认为今年葡萄酒减产将达到15%。

大摩认为低葡萄酒产量及低质量葡萄产量的降低意味高端葡萄酒的产量会更低。考虑到高端葡萄酒已经是稀缺资源,这使得相关的高端葡萄酒厂将有更高的定价能力及利润。考虑到中国即将进入消费的旺季,这种提振将更加强烈。

在具体标的方面,TWE.AX及STZ将是主要的受益者。

作为澳大利亚的著名酒业生产商,Treasury Wine Estates(TWE.AX)营收50%来自相关的高端葡萄酒。大摩认为其将是直接受益商之一。就出口价值而言,公司酒类对中国的出口价值仅次于LVMH。

而北美酒类生产商Constellation Brands也将获益。公司葡萄酒产业只有大约不到5%来自欧洲,这使得公司基本上对这次欧洲减产免疫(但能获得好处)。美国葡萄酒大约15%-20%来自欧洲进口,这部分进口承压显然将利好公司。

2、早进好过晚入,至少对耐克是如此 (巴克莱、摩根士丹利)

耐克最新的投资者会议显然修复了投资者的信心(公司9月份公布的季度营收增长为7年最低,但相关股价在会议期间上涨),在参加后,巴克莱、大摩重申对于耐克的买入评级。称公司值得现在买入,其未来一定能够恢复。巴克莱给予其65美元的目标价格,大摩给予其62美元目标价格。

错过了茅台不要紧,请不要再错过这些高端葡萄酒股 ——10月27日美股脱水研报

大摩认为耐克管理层在其时隔2年再次举办的投资者会议上传达了一个非常重要的信息:那就是公司愿意为了投资未来而忍受现在不佳的财报。

在投资者会议上,公司回答了基本上外界所关心的所有问题,同时对未来给予了非常强劲的预期。其预计未来五年每股盈余增长15%左右,未来五年电商业务营收将增加15%-30%,同时公司设下2020年年度营收达500亿美元的目标。

错过了茅台不要紧,请不要再错过这些高端葡萄酒股 ——10月27日美股脱水研报

大摩认为所有真正参加本次会议投资者都会对公司的展示印象深刻(产品销售链、供应链创新、分发战略、营销能力以及品牌强化)。

从价值投资的角度,大摩认为在参加会议后,真正讨论的主题不是公司是否会复苏,而是什么时候会。

大摩认为公司可能将面临4-6个季度的市场滞后:公司的很多核心供应链将至少需要2-3年的时间里才能够完全运作;公司在北美市场相关扰乱可能要比投资者想象的频繁;公司现阶段也没有追逐现在流行趋势的计划。这可能是投资者所必须付出的代价。

但大摩认为早进好过晚入,因为后者必将错失大行情。从价格的角度,现在进入耐克也要便宜一点,公司现在股价显然低于历史平均水平。

3、国防股的最近的下跌是踩踏,这支股票并不该放弃 (JPM 高盛)

小摩认为,最近国防股的走低主要是由于雷神及3-L公司的财报引起的,更具体的说,是由于其二者的2018年EPS及FCF预期降低所导致的。这引发了其他国防股的跟跌。

但实际上,包括通用动力(GD)、洛克希德马丁(LMT)及洛斯罗普格鲁门(NOC)在内的军工巨头已经发布了相关财报。

就具体财报而言,高盛认为洛斯罗普格鲁门(NOC)依然是军工股的首选:公司在美国军工整体基本持平的情况下,营收保持着5-6%的增长;公司的毛利率数据同样非常坚挺;而公司对于军火巨头Orbital ATK的收购将多元化公司的生产线,同时为公司未来赢得国防部订单提供机会;公司的管理层运营一直表现强劲,预计将能够继续保持。

买入标的:NOC 目标价格320美元

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